経験の少ない担当者が銀行との取引が浅い顧客に対応する場合は、基本的な情報収集や総資産の把握、ニーズ喚起といった「入り口」からサポート。提案の結果が出ないケースでは、契約に至る段階で同行訪問することもある。顧客への提案を第一としながらも、実力に合わせたきめ細かいサポートで営業店担当者の成長に結びつけている。
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(編集協力)近代セールス kindai-sales.co.jp
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【プロフィル】伊藤亮子
いとう・りょうこ 2009年4月仙台銀行入行。岩沼支店を経て12年4月から推進部窓販営業課のファイナンシャルアドバイザー(FA)。モットーは「お客さま目線の好動力」。